La bedondaine des tanukis

Au temps des shôguns Tokugawa, dans le comté d'Awa, le teinturier Yamatoya Moémon sauve la vie d'un tanuki. En retour, la créature aide sa fille Omiyo, menacée par l'intendant du gouverneur, en prenant l'apparence d'un jeune homme. Omiyo et lui tombent amoureux mais le tanuki ne peut s'unir à la jeune femme sous peine de causer sa mort. Bien des épreuves l'attendent pour se transformer en humain.